长江集团将英国电网100%股权脱售给法企

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TL;DR

长江集团将英国电网100%股权以约105.5亿英镑出售给法国Engie集团,较2010年收购价高近两倍,预计为旗下公司带来显著收益。交易预计2026年中完成,Engie将通过多种方式筹集资金。

长江集团星期四(2月26日)公告,将旗下的英国电网100%股权脱售给法国公用事业企业Engie集团,套现总金额达逾千亿港元。

综合香港《经济日报》、香港电台和彭博社报道,长江集团旗下长江基建、长江实业、长江电能实业星期四在港交所公告,将共同持有的英国电网(UK Power Networks)(UKPN)全部股权脱售给Engie集团。据计算,这次股权脱售套现金额约105.5亿英镑(约1116亿港元,180亿新元)。

长江集团2010年收购UKPN的企业价值为57.75亿英镑,这次出售的企业价值为168.38亿英镑,较收购时高近两倍。

长江集团2010年收购UKPN的股权价值为25.53亿英镑,这次出售的股权价值为110.78亿英镑。自2010年收购UKPN以来所获取的股东分派为44亿英镑,长江集团于UKPN项目的现金回报超过六倍。

长实、电能及长建分别持股约20%、40%及40%,预计这次交易将分别为长实、电能和长建带来84亿港元(13.56亿新元)、107亿港元和145亿港元收益。 

为完成这项交易,Engie集团计划通过债权和混合资本证券筹集50亿元(欧元,下同,74.5亿新元),并通过脱售资产筹得40亿元。集团也宣布将通过加速累计投标发售股权(an accelerated book build)筹措30亿元,以支持集团的投资等级评定。这项交易预计将于2026年中完成。

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